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Diligentia
Décès et succession

Bien vous protéger

La gestion d’une succession est exigeante. Elle requiert une grande rigueur dans un contexte de deuil où se tromper est plus que probable. Plus qu’à tout autre moment, il est important de bien vous entourer pour être conseillé et procéder dans le respect des règles.

Intégrité

Inutile d’être dépassé par les évènements. Vous êtes épaulé par un CPA rigoureux, intègre et prévoyant.

Conseils

Vous obtenez les bons conseils pour éviter les pièges et faire des choix fiscaux avisés pour la succession.

Dignité

Une approche humaine qui fait une différence positive. Elle vous sécurise et vous rassure.

décès
et succession  

Les règles particulières relatives au décès sont non seulement méconnues, mais souvent ignorées parce que reliées à un évènement lointain, pénible et imprévisible. Pourtant les choix fiscaux qui s’offrent à la famille et au liquidateur sont nombreux et cruciaux.

Dans ce contexte de deuil, le principe d’autocotisation est encore plus déterminant et, au surplus, il pourra vous paraitre inhumain, car une fois le délai du choix fiscal passé, la loi n’aura aucune empathie malgré les épreuves et la douleur vécues.

Vous avez besoin d’un professionnel reconnu, un CPA. En effet, le préparateur habituel de vos déclarations de revenus ne possède pas l'expertise requise pour répondre à vos besoins.

Le choix avisé dans ce contexte est de vous en remettre à un CPA ayant l’expérience, la compétence et la formation continue pour y faire face.
Voici des exemples auxquels vous serez confronté sans y être préparé :

  • Informations fiscales non disponibles à documenter : ce point est primordial, car souvent le dossier fiscal n’est pas en ordre ou mal documenté et vos connaissances du dossier sont limitées, vous avez alors besoin d’un professionnel qui fera un diagnostic précis et éclairé;
  • Validation de valeur marchande;
  • Intégralité des informations et fiabilité de celles  figurant au dossier du défunt;
  • S’assurer de la disponibilité d’une documentation précise et complète aux fins de votre propre succession;
  • Choix de faire des déclarations distinctes;
  • Opportunité de créer une fiducie ou non;
  • Choix de déclarer les revenus dans une fiducie ou non;
  • Fractionnement possible avec une fiducie;
  • Éviter les pièges de la double imposition en optant pour les choix fiscaux disponibles.

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